Création d'une requête à partir de comptes financiers
Créez une requête pour des questions, des commentaires et d'autres problèmes associés aux comptes financiers. Vous pouvez suivre la requête dans la page du compte financier ou du profil du client.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
Dans le profil d'un client, cliquez Comptes financiers.
En regard du nom du compte financier, dans le menu déroulant, sélectionnez Nouvelle requête.
Saisissez les informations sur la requête.
Enregistrez vos modifications.
La requête est associée au compte financier du client.
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