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クライアントとの緊密な関係を目的とした Financial Services の提供
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            金融口座からのケースの作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud ユーザーガイド

            金融口座からのケースの作成

            質問、フィードバック、および金融口座に関するその他の問題のケースを作成します。その後、金融口座またはクライアントプロファイルページでケースを追跡できます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            1. クライアントのプロファイルから、[金融口座] をクリックします。
            2. 金融口座名の横にあるドロップダウンメニューから、[新規ケース] を選択します。
              [新規ケース] メニュー項目
            3. ケースに関する情報を入力します。
            4. 変更内容を保存します。

            ケースがクライアントの金融口座に関連付けられます。

            [新規ケース] ダイアログ

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article