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고감도 클라이언트 관계용 Financial Services 제공
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          금융 계정에서 사례 만들기

          금융 계정에서 사례 만들기

          금융 계정과 관련된 질문, 사용자 의견 및 기타 문제에 대한 사례를 만든 후에는 금융 계정 또는 클라이언트 프로필 페이지에서 사례를 추적할 수 있습니다.

          필수 Edition

          지원 제품: Lightning Experience
          지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition
          1. 클라이언트의 프로필에서 금융 계정을 클릭합니다.
          2. 금융 계정 이름 옆에 있는 드롭다운 메뉴에서 새 사례를 선택합니다.
            새 사례 메뉴 항목
          3. 사례에 대한 정보를 입력합니다.
          4. 변경 사항을 저장합니다.

          클라이언트의 금융 계정과 연결된 사례입니다.

          새 사례 대화 상자

           
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          Salesforce Help | Article