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          从财务账户创建个案

          从财务账户创建个案

          创建问题、反馈和其他财务账户相关问题的个案。然后,您可在财务账户或客户简档页面上跟踪个案。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          1. 从客户简档页面中,单击财务账户
          2. 从下拉菜单中(在财务账户名称旁边),选择新建个案
            新建个案菜单项
          3. 输入有关个案的信息。
          4. 保存更改。

          个案将与客户的财务账户关联。

          新建个案对话框

           
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          Salesforce Help | Article