Loading
提供財務服務以建立高接觸用戶關係
目錄
選取篩選

          沒有結果
          沒有結果
          以下是搜尋小祕訣

          檢查關鍵字的拼字。
          使用較常見的搜尋字詞。
          選取較少篩選條件以擴大您的搜尋。

          搜尋所有 Salesforce 說明
          從財務帳戶建立個案

          從財務帳戶建立個案

          您可以針對問題、回饋意見及其他與財務帳戶相關的問題建立個案,之後可在財務帳戶或用戶設定檔頁面上追蹤個案。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          1. 進入用戶的設定檔,按一下「財務帳戶」。
          2. 在財務帳戶名稱的旁邊,進入下拉式功能表,選取「新增個案」。
            新增個案功能表項目
          3. 輸入有關個案的資訊。
          4. 請儲存您的變更。

          個案與客戶的財務帳戶相關聯。

          新增個案對話方塊

           
          正在載入
          Salesforce Help | Article