Asiakkaan tai prospektin luominen Tilit-välilehdestä
Kun haluat seurata vuorovaikutustasi asiakkaisiin tai prospekteihisi, luo profiili.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
Napsauta Tilit-välilehdestä Uusi.
Valitse Yksityishenkilö tai Henkilötili.
Kirjoita asiakkaan nimi tilin nimeksi.
Valitse tila.
Jos kyseessä on nykyinen asiakas, valitse Active (Aktiivinen).
Jos kyseessä on potentiaalinen asiakas, valitse Prospect (Prospekti).
Jos kyseessä on onboarding-asiakas, valitse Onboarding.
Syötä muita asiaankuuluvia tietoja ja tallenna muutokset.
Huomautus Et voi poistaa asiakkaita tai prospekteja.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
