계정 탭에서 클라이언트 또는 잠재 고객 만들기

새 클라이언트 또는 잠재 고객과의 약속을 추적하려면 프로필을 만듭니다.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition

계정 탭에서 새로 만들기를 클릭합니다.
개별 또는 개인 계정을 선택합니다.
계정 이름에서 클라이언트 이름을 입력합니다.
상태를 선택합니다.
1. 클라이언트에 대해 활성을 선택합니다.
2. 잠재 고객의 경우 잠재 고객을 선택합니다.
3. 등록하는 클라이언트에 대해 등록을 선택합니다.
기타 관련 정보를 입력한 후 정보를 저장합니다.

노트 클라이언트 및 잠재 고객은 삭제할 수 없습니다.

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