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          从客户选项卡创建客户或潜在客户

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          在您想要跟踪与新客户或潜在客户的交互情况时,创建简档。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          1. 在“客户”选项卡中,单击新建
          2. 选择个人个人客户
          3. 对于客户名称,输入客户的名称。
          4. 选择状态。
            1. 对于客户,选择启用
            2. 对于潜在客户,选择潜在客户
            3. 对于正在培训的客户,选择培训
          5. 输入其他相关信息,并保存信息。
          备注
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