Loading
Yd finansielle tjenester til High-Touch-klientrelationer
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opret en klient eller et kundeemne med personkonstruktøren

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Brugervejledning til Financial Services Cloud

            Opret en klient eller et kundeemne med personkonstruktøren

            Når din implementering bruger personmodellen, skal du bruge Create Individual (Opret person) for at tilføje klienter eller kundeemner og eventuelt føje dem til en relationsgruppe.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition

            Udfyld disse oplysninger om klient eller kundeemne i Create Individual-konstruktøren (Opret person).

            • Kontodetaljer
            • Kontaktdetaljer
            • Relationsgruppedetaljer (valgfri)
            1. Klik på Home (Hjem).
            2. Klik på New (Ny) i afsnittet Opret person.
              Komponenten Klientprofilkonstruktør
            3. Angiv klientens eller kundeemnets navn for kontonavnet.
            4. Vælg en status.
              1. For en klient skal du vælge Active (Aktiv).
              2. For et kundeemne skal du vælge Prospect (Kundeemne).
              3. For en ny klient skal du vælge Onboarding (Introduktion).
            5. (Valgfrit) Angiv eventuelt de resterende kontooplysninger, og klik derefter på Save & Next (Gem og Næste).
            6. (Valgfrit) Angiv eventuelt kontaktoplysninger, og klik derefter på en af følgende:
              1. Klik på Save (Gem) for at færdiggøre oprettelsen af klienten eller kundeemnet.
              2. Hvis du vil føje klienten eller kundeemnet til en relationsgruppe, skal du klikke på Save & Next (Gem og næste).
            7. Hvis du vil udpege klienten eller kundeemnet som det primære husstandsmedlem, skal du vælge Primary Member (Primært medlem).
              Udpegelse af et primært medlem er ikke påkrævet, men en husstand kan kun have et primært medlem.
            8. Vælg den medlemsrolle, som klienten eller kundeemnet har i husstanden.
              1. Hvis rollen er det primære husstandsmedlem, skal du vælge Client (Klient). Du kan vælge mere end en rolle.
              2. Hvis rollen ikke er det primære husstandsmedlem, skal du vælge en rolle, der beskriver vedkommendes rolle i forhold til det primære husstandsmedlems rolle. Det kan f.eks. være Dependent (Afhængig) eller Spouse (Ægtefælle).
            9. Hvis du vil oprulle aktiviteter og objekter for klienten eller kundeemnet, skal du vælge Primary Group (Primær gruppe).
              Oprullede elementer opsummeres på husstandsniveau for alle medlemmer, der har denne husstand som den primære gruppe. Hvis du vil føje medlemmets relaterede forretning til husstanden, skal du udpege husstanden som medlemmets primære gruppe. Som medlem af husstanden opsummeres den relaterede forretnings aktiviteter og oplysninger også på husstandsniveau.
            10. Hvis du aktiverede denne husstand som en primær gruppe, skal du vælge, hvilke aktiviteter og objekter der skal rulles op, når der opsummeres data på husstandsniveau.
              Bemærk
              Bemærk Du kan vælge mere end et element for klienten.
            11. Gem dine ændringer.

            Related information html

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article