Asiakkaan tai prospektin luominen Individual Builderilla
Kun toteutuksesi käyttää henkilömallia, käytä Individual Builderia lisätäksesi asiakkaita tai prospekteja ja lisätäksesi heidät halutessasi suhderyhmään.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
Täytä asiakkaan tai prospektin seuraavat tiedot Individual Builderissa.
- Tilin lisätiedot
- Yhteyshenkilön lisätiedot
- Suhderyhmän lisätiedot (valinnainen)
- Napsauta Home (Aloitus).
-
Napsauta Create Individual (Luo yksityishenkilö) -osiosta Uusi.
- Syötä tilin nimeksi asiakkaan tai prospektin nimi.
-
Valitse tila.
- Jos kyseessä on nykyinen asiakas, valitse Active (Aktiivinen).
- Jos kyseessä on potentiaalinen asiakas, valitse Prospect (Prospekti).
- Jos kyseessä on onboarding-asiakas, valitse Onboarding.
- (Valinnainen) Syötä asiakkaan tai prospektin muut tiedot ja napsauta Tallenna ja seuraava.
-
(Valinnainen) Syötä asiakkaan tai prospektin yhteystiedot ja napsauta jotakin seuraavista.
- Jos haluat viimeistellä asiakkaan tai prospektin luomisen, napsauta Tallenna.
- Jos haluat lisätä asiakkaan tai prospektin suhderyhmään, napsauta Tallenna ja seuraava.
-
Jos haluat tehdä tästä asiakkaasta tai prospektista kotitalouden ensisijaisen jäsenen, valitse Primary Member (Ensisijainen jäsen).
Ensisijaisen jäsenen valitseminen ei ole pakollista, mutta kotitaloudella voi olla vain yksi ensisijainen jäsen.
-
Valitse rooli, joka asiakkaalla tai prospektilla on kotitaloudessa.
- Jos rooli on kotitalouden ensisijainen jäsen, valitse Client (Asiakas). Voit valita useamman kuin yhden roolin.
- Jos rooli ei ole kotitalouden ensisijainen jäsen, valitse jäsenen rooli, joka kuvaa hänen roolinsa suhteessa kotitalouden ensisijaisen jäsenen rooliin. Esimerkiksi Elätettävä tai Puoliso.
-
Jos haluat siirtää asiakkaan tai prospektin toimintoja ja tietoja muille, valitse Primary Group (Ensisijainen ryhmä).
Perityistä objekteista tehdään yhteenveto kotitaloustasolla kaikille jäsenille, joiden ensisijainen ryhmä on tämä kotitalous. Jos haluat lisätä jäsenen yrityksen kotitalouteen, nimeä kotitalous jäsenen ensisijaiseksi ryhmäksi. Kotitalouden jäsenenä olevan yrityksen toimista ja tiedoista tehdään myös yhteenveto kotitaloustasolla.
-
Jos otit tämän kotitalouden käyttöön ensisijaisena ryhmänä, valitse mitkä toiminnot ja tiedot peritään, kun datasta tehdään yhteenveto kotitaloustasolla.
Huomautus Voit valita asiakkaalle useamman kuin yhden kohteen. - Tallenna muutoksesi.
Katso myös:
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
