Creazione di un cliente acquisito o potenziale con il generatore di persone
Quando l'implementazione utilizza il modello personale, utilizzare il generatore Crea persona per aggiungere clienti acquisiti o potenziali e, se si desidera, aggiungerli a un gruppo relazione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
Nel generatore Crea persona, inserire le seguenti informazioni sul cliente acquisito o potenziale.
- Dettagli account
- Dettagli referente
- Dettagli gruppo relazione (facoltativo)
- Fare clic su Pagina iniziale.
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Nella sezione Crea persona, fare clic su Nuovo.
- Per il nome account, immettere il nome del cliente acquisito o potenziale.
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Selezionare uno stato.
- Per un cliente acquisito, selezionare Attivo.
- Per un cliente potenziale, selezionare Cliente potenziale.
- Per un cliente in fase di orientamento, selezionare Nuovo.
- (Facoltativo) Immettere i dettagli sul cliente acquisito o potenziale e quindi fare clic su Salva & Avanti.
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(Facoltativo) Immettere i dettagli referente del cliente acquisito o potenziale e quindi fare clic su una delle seguenti opzioni.
- Per terminare la creazione del cliente acquisito o potenziale, fare clic su Salva.
- Per aggiungere il cliente acquisito o potenziale a un gruppo relazione, fare clic su Salva & Avanti.
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Per impostare il cliente acquisito o potenziale come membro principale della famiglia, selezionare Membro principale.
L'impostazione di un membro principale non è obbligatoria ed è possibile impostare un solo membro principale per famiglia.
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Selezionare il ruolo del membro ricoperto dal cliente acquisito o potenziale all'interno della famiglia.
- Se il ruolo è quello di membro principale della famiglia, selezionare Cliente. È possibile selezionare più ruoli.
- Se il ruolo non è quello del membro principale della famiglia, selezionare il ruolo del membro relativo a quello del membro principale della famiglia. Ad esempio, Persona a carico o Coniuge.
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Se si desidera riportare le attività e le informazioni per il cliente acquisito o potenziale, selezionare Gruppo principale.
Gli elementi riportati sono riepilogati a livello di famiglia per tutti i membri in cui la famiglia è il gruppo principale. Per aggiungere l'azienda correlata del membro alla famiglia, impostare la famiglia come gruppo principale del membro. Per i membri della famiglia, anche le aziende correlate e le informazioni sono riepilogate a livello di famiglia.
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Se la famiglia è stata abilitata come gruppo principale, selezionare le attività e le informazioni da riportare nel riepilogo dei dati a livello di famiglia.
Nota è possibile selezionare più elementi da riportare per il cliente. - Salvare le modifiche.
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