개별 빌더를 사용하여 클라이언트 또는 잠재 고객 만들기
구현에서 개인 모델을 사용할 경우 개별 만들기 빌더를 사용하여 클라이언트 또는 잠재 고객을 추가하고, 경우에 따라 관계 그룹에 추가합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition |
개별 만들기 빌더에서 클라이언트 또는 잠재 고객에 대한 이 정보를 작성합니다.
- 계정 세부 사항
- 연락처 세부 사항
- 관계 그룹 세부 사항(선택 사항)
- 홈을 클릭합니다.
-
개별 만들기 섹션에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- 계정 이름에서 클라이언트 또는 잠재 고객의 이름을 입력합니다.
-
상태를 선택합니다.
- 클라이언트에 대해 활성을 선택합니다.
- 잠재 고객의 경우 잠재 고객을 선택합니다.
- 등록하는 클라이언트에 대해 등록을 선택합니다.
- 경우에 따라 남은 클라이언트 또는 잠재 고객의 세부 사항을 입력한 다음 저장 및 다음을 클릭합니다.
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경우에 따라 클라이언트 또는 잠재 고객의 연락처 세부 사항을 입력한 다음, 다음 중 하나를 클릭합니다.
- 클라이언트 또는 잠재 고객 만들기를 완료하려면 저장을 클릭합니다.
- 관계 그룹에 클라이언트 또는 잠재 고객을 추가하려면 저장 및 다음을 클릭합니다.
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이 클라이언트 또는 잠재 고객을 주 가구 구성원으로 지정하려면 주 구성원을 선택합니다.
주 구성원을 지정할 필요가 없지만, 한 가구에 주 구성원이 하나만 있을 수 있습니다.
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가구 내에서 클라이언트 또는 잠재 고객이 수행하는 구성원 역할을 선택합니다.
- 역할이 주 가구 구성원인 경우 클라이언트를 선택합니다. 역할을 둘 이상 선택할 수 있습니다.
- 역할이 주 가구 구성원이 아닌 경우 주 가구 구성원의 역할을 기준으로 구성원의 역할 선택합니다. 예를 들어 피부양자 또는 배우자일 수 있습니다.
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클라이언트 또는 잠재 고객에 대한 활동 및 정보를 롤업하려면 주 그룹을 선택합니다.
이 가구를 주 그룹으로 지정하는 모든 구성원에 대해 가구 수준에서 롤업 항목이 요약됩니다. 가구에 구성원의 관련 비즈니스를 추가하려면 가구를 구성원의 주요 그룹으로 지정합니다. 가구의 구성원으로 관련 비즈니스의 활동과 정보도 가구 수준에서 요약됩니다.
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이 가구를 주 그룹으로 활성화한 경우 데이터를 가구 수준에서 요약할 때 롤업할 활동 및 정보를 선택합니다.
노트 클라이언트에 대해 롤업할 항목을 둘 이상 선택할 수 있습니다. - 변경 사항을 저장합니다.
다음 사항도 참조:
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