Een klant of prospect maken met de Individu-samensteller
Als in uw implementatie met het persoonsmodel wordt gewerkt, voegt u klanten en prospects toe met de Individu-samensteller. Hiermee kunt u hen optioneel ook toevoegen aan een relatiegroep.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition |
Voer in de Individu-samensteller deze informatie over de klant of prospect in.
- Accountdetails
- Contactpersoonsdetails
- Relatiegroepsdetails (optioneel)
- Klik op Hoofdpagina.
-
Klik op Nieuw in de sectie Individu maken.
- Voer de naam van de klant in bij Accountnaam.
-
Selecteer een status.
- Selecteer Actief voor een klant.
- Selecteer Prospect voor een prospect.
- Selecteer voor een klant die u introduceert, Onboarding.
- (Optioneel) geef de resterende details van de klant of prospect op en klik vervolgens op Opslaan en volgende.
-
(Optioneel) geef de contactdetails van de klant of prospect op en klik vervolgens op een van de volgende mogelijkheden:
- Klik op Opslaan om het maken van de klant of prospect af te ronden.
- Klik op Opslaan en volgende om de klant of prospect toe te voegen aan een relatiegroep.
-
Selecteer Primair lid als u deze klant of prospect wilt toewijzen als primair lid van het huishouden.
Het toewijzen van een primair lid is niet verplicht, maar een huishouden kan slechts één primair lid hebben.
-
Selecteer de lidrol die de klant of prospect in het huishouden vervult.
- Selecteer Klant als de rol die van het primaire lid van het huishouden is. U kunt meer dan één rol selecteren.
- Als de rol niet die van het primaire lid van het huishouden is, selecteert u de rol van het lid ten opzichte van de rol van het primaire lid van het huishouden. Bijvoorbeeld Afhankelijk of Echtgenoot/echtgenote.
-
Als u activiteiten en informatie voor dit lid wilt samenvatten, selecteert u Primaire groep.
Totaalitems worden samengevat op huishoudelijk niveau voor alle leden die dit huishouden als hun primaire groep hebben. Als u een gerelateerd bedrijf van het lid aan het huishouden wilt toevoegen, wijst u het huishouden aan als primaire groep voor het lid. Voor een lid van het huishouden kunnen de activiteiten en informatie van het gerelateerde bedrijf ook worden samengevat op huishoudelijk niveau.
-
Als u dit huishouden hebt ingeschakeld als primaire groep, selecteert u de activiteiten en objecten, zoals financiële rekeningen of financiële doelen, die moeten worden getotaliseerd bij het samenvatten van gegevens op het niveau van het huishouden.
Opmerking U kunt meerdere items selecteren die moeten worden samengevat voor de klant. - Sla uw wijzigingen op.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
