使用个人生成器创建客户或潜在客户（受管软件包）
在实施使用人员模式时，使用创建个人生成器，以添加客户或潜在客户，并视情况将其添加到关系小组。
所需的 Edition
重要 此功能在已安装 Financial Services Cloud 受管软件包的 Salesforce 组织中可用。这与标准的小组和家庭功能不同，后者无需安装受管软件包即可访问。
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
在创建个人生成器中，填写关于客户或潜在客户的信息。
- 客户详细信息
- 联系人详细信息
- 关系小组详细信息（可选）
- 单击主页。
-
从创建个人部分，单击新建。
- 对于客户名称，输入客户或潜在客户的名称。
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选择状态。
- 对于客户，选择启用。
- 对于潜在客户，选择潜在客户。
- 对于正在培训的客户，选择培训。
- （可选）输入其余客户或潜在客户详细信息，然后单击保存并下一步。
-
（可选）输入客户或潜在客户的联系人详细信息，然后单击以下其中一项。
- 要结束创建客户或潜在客户，单击保存。
- 要将客户或潜在客户添加到关系小组，单击保存并下一步。
-
要将此客户或潜在客户指定为主要家庭成员，请选择主要成员。
指定主要成员并非必要操作，但家庭仅可以有一位主要成员。
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选择客户或潜在客户在家庭中扮演的成员角色。
- 如果角色是主要家庭成员，选择客户。您可以选择多个角色。
- 如果角色不是主要家庭成员，选择成员相对于主要家庭成员角色的角色。例如子女或配偶。
-
如果您想要为此客户或潜在客户累计活动和对象，选择主要小组。
累计项目会在家庭层面上为所有成员进行汇总，而该成员的家庭需要是主要小组。要将成员的相关业务添加到家庭，将家庭指定为成员的主要小组。作为家庭成员，相关企业活动和信息也会在家庭层面上汇总。
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如果您将此家庭启用为主要小组，选择在家庭层面汇总数据时累积哪个活动和信息。
备注 您可为客户选择多个项目进行汇总。 - 保存更改。
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