使用個人產生器建立用戶或潛在客戶 (受管理封裝)
當您的實作使用人員模型時，請使用「建立個人」產生器新增用戶或潛在客戶，並選擇性地將他們新增至關係群組。
必要版本
重要 此功能適用於已安裝 Financial Services Cloud 受管理封裝的 Salesforce 組織。這與標準 群組和家庭功能不同,無須安裝受管理封裝即可存取此功能。
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
在「建立個人」產生器中，完成用戶或潛在客戶的以下資訊。
- 帳戶詳細資料
- 連絡人詳細資料
- 關係群組詳細資料 (選用)
- 按一下「首頁」。
-
在「建立個人」區段中，按一下「新增」。
- 對於帳戶名稱，輸入用戶或潛在客戶的名稱。
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選取狀態。
- 對於用戶，請選取「啟用」。
- 對於潛在客戶，請選取「潛在客戶」。
- 對於您正在引導的用戶，選取「引導中」。
- (選用) 輸入剩餘的用戶或潛在客戶詳細資料，接著按一下「儲存並下一步」。
-
(選用) 輸入用戶或潛在客戶的連絡人詳細資料，然後按一下下列其中一個項目：
- 若要完成建立用戶或潛在客戶，請按一下「儲存」。
- 若要將用戶或潛在客戶新增至關係群組，請按一下「儲存並下一步」。
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若要將此用戶或潛在客戶指定為主要家庭成員，請選取「主要成員」。
並不需要指定主要成員，但家庭只能有一個主要成員。
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在家庭內選取用戶或潛在客戶填補的成員角色。
- 如果角色為主要家庭成員，請選取「用戶」。您可以選取一個以上的角色。
- 如果角色不是主要家庭成員，請選取與主要家庭成員角色相關的成員角色。例如，「撫養親屬」或「配偶」。
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如果您要為用戶或潛在客戶累計活動與物件，請選取「主要群組」。
會在以此家庭作為其主要群組之所有成員的家庭層級上摘要累計項目。若要將成員的相關公司新增至家庭，請將家庭指定為成員的主要群組。作為家庭的成員，也會在家庭層級上摘要相關企業的活動與資訊。
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如果您將此家庭啟用為主要群組，請選取當在家庭層級上摘要資料時要累計哪些活動與資訊。
備註 您可為此用戶選取一個以上要累計的項目。 - 請儲存您的變更。
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