Hinzufügen von Identifikationsdokumenten (verwaltetes Paket)
Sie können Details zu Dokumenten speichern, die zur Identifizierung eines Kunden dienen.
Erforderliche Editionen
Wichtig Diese Funktion ist in Salesforce-Organisationen verfügbar, in denen das verwaltete Financial Services Cloud-Paket installiert ist. Dies unterscheidet sich von der Standardfunktion "Gruppen und Haushalte", auf die zugegriffen werden kann, ohne das verwaltete Paket zu installieren.
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Öffnen Sie die Registerkarte "Zugehörig" im Profil des Kunden.
Klicken Sie im Abschnitt "Ausweisdokument" auf Neu.
Wenn der Kunde nicht der richtige ist, entfernen Sie den Kunden und wählen Sie einen anderen aus oder erstellen Sie einen neuen.
Geben Sie die Dokumentdetails ein.
Speichern Sie die Informationen.
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