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クライアントとの緊密な関係を目的とした Financial Services の提供
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            本人確認書類の追加 (管理パッケージ)

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            本人確認書類の追加 (管理パッケージ)

            クライアントを識別するために使用されるドキュメントに関する詳細を保存できます。

            必要なエディション

            重要
            重要 この機能は、Financial Services Cloud 管理パッケージをインストールした Salesforce 組織で使用できます。これは、管理パッケージをインストールせずにアクセスできる標準のグループおよび世帯機能とは異なります。
            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            1. クライアントのプロファイルで、[関連] タブを開きます。
            2. [身元確認ドキュメント] セクションで、[新規] をクリックします。
            3. クライアントが正しくない場合、そのクライアントを削除し、別のクライアントを選択するか、新たに作成します。
            4. ドキュメントの詳細を入力します。
            5. 情報を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article