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Ajout de détails sur l'éducation (package géré)

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Ajout de détails sur l'éducation (package géré)

Vous pouvez stocker des détails sur la formation des clients.

Éditions requises

Important cette fonctionnalité est disponible dans les organisations Salesforce qui ont installé le package géré Financial Services Cloud. Elle est différente de la fonctionnalité standard Groupes et foyers, qui est accessible sans installer le package géré.

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Dans le profil du client, ouvrez l'onglet Associé.
Dans la section Éducation, cliquez sur Nouveau.
Si le client n'est pas celui que vous souhaitez, retirez-le, puis sélectionnez un autre client ou créez un client
Saisissez le nom de l'établissement d'enseignement et éventuellement d'autres détails.
Enregistrez les informations.

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