Aggiunta di dettagli sull'istruzione (pacchetto gestito)
È possibile memorizzare i dettagli sulla formazione scolastica di un cliente.
Versioni (Edition) richieste
Importante Questa funzione è disponibile nelle organizzazioni Salesforce che hanno installato il pacchetto gestito Financial Services Cloud. È diversa dalla funzione standard Gruppi e famiglie, a cui si può accedere senza installare il pacchetto gestito.
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
Nel profilo del cliente, aprire la scheda Correlato.
Nella sezione Istruzione, fare clic su Nuovo.
Se il cliente non è corretto, rimuoverlo e selezionarne un altro o crearne uno nuovo.
Immettere il nome dell'istituto di istruzione ed eventualmente altri dettagli.
Salvare le informazioni.
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