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Ajout de détails d'emploi (package géré)

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Ajout de détails d'emploi (package géré)

Vous pouvez stocker des détails sur le parcours professionnel des clients.

Éditions requises

Important cette fonctionnalité est disponible dans les organisations Salesforce qui ont installé le package géré Financial Services Cloud. Elle est différente de la fonctionnalité standard Groupes et foyers, qui est accessible sans installer le package géré.

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Remarque Pour afficher l'employeur actuel, l'ancienneté dans la fonction actuelle et le métier sous l'onglet Détails du client, saisissez les informations dans cet onglet.

Dans le profil du client, ouvrez l'onglet Associé.
Dans la section Emploi, cliquez sur Nouveau.
Si le client n'est pas celui que vous souhaitez, retirez-le, puis sélectionnez un autre client ou créez un client
Saisissez le nom de l'employeur et éventuellement d'autres détails.
Si le client est sans emploi avec un revenu, sans emploi sans revenu, retraité ou personne au foyer, saisissez Aucun pour le nom de l'employeur.
Enregistrez les informations.