Aggiunta di dettagli sull'impiego (pacchetto gestito)
È possibile memorizzare i dettagli sulla carriera lavorativa di un cliente.
Versioni (Edition) richieste
Importante Questa funzione è disponibile nelle organizzazioni Salesforce che hanno installato il pacchetto gestito Financial Services Cloud. È diversa dalla funzione standard Gruppi e famiglie, a cui si può accedere senza installare il pacchetto gestito.
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
Nota Per visualizzare il datore di lavoro corrente, la data di assunzione e l'occupazione nella scheda Dettagli del cliente, immettere le informazioni nella scheda.
Nel profilo del cliente, aprire la scheda Correlato.
Nella sezione Impiego, fare clic su Nuovo.
Se il cliente non è corretto, rimuoverlo e selezionarne un altro o crearne uno nuovo.
Immettere il nome del datore di lavoro ed eventualmente altri dettagli.
Se il cliente è disoccupato con reddito, disoccupato senza reddito, in pensione o casalingo/a, immettere Nessuno come nome del datore di lavoro.
Salvare le informazioni.
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