breadcrumbDescription
Opret udvidede kontorelationer i Gruppekonstruktør (administreret pakke)
Opret forretnings- og personlige kontorelationshierarkier ved brug af det forbedrede konto-konto-relationsobjekt. Tilknyt direkte forretninger og juridiske enheder, f.eks. trusts, til husstande og grupper. Få vist et overordnet firma og dets datterselskaber samt familie-relationer i det forbedrede relationskort.
Dette er en funktion i en administreret Financial Services Cloud-pakke.
- Aktiver Administration af gruppens relationer med andre grupper (administreret pakke)
Brug de tilpassede metadatatyper Aktiver relationsgruppehierarki til at aktivere udvidede relationsgruppehierarkier. - Opsæt tilknytningstyper (administreret pakke)
Kontroller, hvordan kontorelationsregistreringer vises i komponenterne Relationskort og Relationscenter, der kan handles på, ved brug af pluklisten Tilknytningstype. - Aktiver sikkerhed på feltniveau for feltet Tilknytningstype (administreret pakke)
Opdater sikkerhed på feltniveau for brugerprofiler for at give dem adgang til forbedringer af relationskortet. - Føj felterne Tilknytningstype til sidelayouts (administreret pakke)
Vis en liste over værdier, der viser relationen mellem konti i feltet Relationskort med felten Tilknytningstype. Pluklisteværdier er gruppe (overordnet konto), medlem (underordnet konto) og ligestillet (siderelation). Standardværdien er gruppe.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
