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Erstellen von erweiterten Accountbeziehungen im Gruppengenerator (verwaltetes Paket)
Erstellen Sie Geschäfts- und persönliche Accountbeziehungshierarchien mit dem Objekt "Erweiterte Accountbeziehung". Ordnen Sie Unternehmen und juristische Personen wie Treuhänder direkt Haushalten und Gruppen zu. Zeigen Sie eine Muttergesellschaft und ihre Tochtergesellschaften sowie Familienbeziehungen auf der erweiterten Beziehungskarte an.
Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.
- Aktivieren der Verwaltung der Beziehungen der Gruppe zu anderen Gruppen (verwaltetes Paket)
Verwenden Sie die benutzerdefinierten Metadatentypen "Beziehungsgruppenhierarchie aktivieren", um erweiterte Beziehungsgruppenhierarchien zu aktivieren. - Einrichten von Zuordnungstypen (verwaltetes Paket)
Steuern Sie mithilfe der Auswahlliste "Zuordnungstyp", wie Account-Account-Beziehungsdatensätze in der Beziehungskarte und im Center für handlungsrelevante Beziehungen angezeigt werden. - Aktivieren der Feldebenensicherheit für das Feld "Zuordnungstyp" (verwaltetes Paket)
Aktualisieren Sie die Feldebenensicherheit für Benutzerprofile, um ihnen Zugriff auf die Verbesserungen der Beziehungskarte zu erteilen. - Hinzufügen des Felds "Zuordnungstyp" zu Seitenlayouts (verwaltetes Paket)
Zeigen Sie eine Liste der Werte an, die die Beziehung der Accounts auf der Beziehungskarte mit dem Feld "Zuordnungstyp" anzeigt. Auswahllistenwerte sind "Gruppe" (übergeordneter Account), "Mitglied" (untergeordneter Account) und "Peer" (laterale Beziehung). Der Standardwert lautet group.
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