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Crear relaciones de cuenta ampliadas en Group Builder (paquete gestionado)
Cree jerarquías de relaciones comerciales y cuentas personales utilizando el objeto Relación cuenta-cuenta mejorado. Asocie directamente empresas y entidades jurídicas, como grupos de inversión, a hogares y grupos. Vea una empresa matriz y sus filiales, así como relaciones familiares, en el Mapa de relaciones mejorado.
Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.
- Activar la gestión de las relaciones del grupo con otros grupos (paquete gestionado)
Utilice los tipos de metadatos personalizados Activar jerarquía de grupos de relaciones para activar jerarquías de grupos de relaciones ampliadas. - Configurar tipos de asociación (paquete gestionado)
Controle cómo se muestran los registros de relaciones de cuentas y cuentas en el Mapa de relaciones y los componentes Centro de relaciones con capacidad de acción utilizando la lista de selección Tipo de asociación. - Activar la seguridad a nivel de campo para el campo Tipo de asociación (paquete gestionado)
Actualice la seguridad a nivel de campo para perfiles de usuario para otorgarles acceso a las mejoras del Mapa de relaciones. - Agregar el campo Tipo de asociación a formatos de página (paquete gestionado)
Muestra una lista de valores que muestra la relación de cuentas en el campo Mapa de relaciones con el tipo de asociación. Los valores de lista de selección son grupo (cuenta principal), miembro (cuenta secundaria) y igual (relación lateral). El valor predeterminado es group.
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