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Crear relaciones de cuentas ampliadas en Group Builder (paquete gestionado)
Cree jerarquías de relaciones de cuentas personales y de negocio utilizando el objeto Relación de cuenta-cuenta mejorado. Asocie directamente negocios y entidades legales, como fondos de inversión, con hogares y grupos. Vea una compañía matriz y sus filiales, así como relaciones familiares, en el Mapa de relaciones mejorado.
Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.
- Activar la gestión de las relaciones del grupo con otros grupos (paquete gestionado)
Utilice los tipos de metadatos personalizados Activar jerarquía de grupos de relaciones para activar jerarquías de grupos de relaciones ampliadas. - Configurar tipos de asociación (paquete gestionado)
Controle cómo se muestran los registros de relaciones de cuentas y cuentas en los componentes Mapa de relaciones y Centro de relaciones con capacidad de acción utilizando la lista de selección Tipo de asociación. - Activar seguridad a nivel de campo para el campo Tipo de asociación (Paquete gestionado)
Actualice la seguridad a nivel de campo para perfiles de usuario para darles acceso a las mejoras del Mapa de relaciones. - Agregar el campo Tipo de asociación a formatos de página (paquete gestionado)
Muestre una lista de valores que muestra la relación de cuentas en el Mapa de relaciones con el campo Tipo de asociación. Los valores de lista de selección son grupo (cuenta principal), miembro (cuenta secundaria) y colega (relación lateral). El valor predeterminado es group.
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