Vous êtes ici :
Création de relations de compte étendues dans le Générateur de groupe (package géré)
Créez des hiérarchies de relations de compte professionnel et personnel en utilisant l'objet avancé Relations de compte à compte. Associer directement des entreprises et des entités légales, telles que des trusts, à des foyers et des groupes. Visualisez une société mère et ses filiales, ainsi que les relations familiales, dans la Carte des relations avancée.
Cette fonctionnalité est un package géré Financial Services Cloud.
- Activation de la gestion des relations du groupe avec d'autres groupes (package géré)
Utilisez les types de métadonnées personnalisées Activer la hiérarchie des groupes de relations pour activer des hiérarchies de groupes de relations étendues. - Configuration de types d'association (package géré)
Contrôlez l'affichage des enregistrements de relation de compte dans les composants Carte des relations et Centre des relations actionnables en utilisant la liste de sélection Type d'association. - Activer la sécurité au niveau du champ pour le champ Type d'association (package géré)
Mettez à jour la sécurité au niveau du champ pour les profils utilisateur afin de leur accorder l'accès aux améliorations de la Carte des relations. - Ajout du champ Type d'association aux présentations de page (package géré)
Affichez une liste de valeurs qui montre la relation des comptes dans la Carte des relations avec le champ Type d'association. Les valeurs de liste de sélection sont groupe (compte parent), membre (compte enfant) et pair (relation latérale). La valeur par défaut est group.
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
