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Creazione di relazioni account estese in Group Builder (pacchetto gestito)
Creare gerarchie di relazioni con gli account aziendali e personali utilizzando l'oggetto Relazione account-account ottimizzata. Associare direttamente aziende e soggetti giuridici, ad esempio trust, a famiglie e gruppi. Visualizzare una società controllante e le relative controllate, nonché i rapporti familiari, nella Mappa delle relazioni ottimizzata.
Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.
- Abilitazione della gestione delle relazioni del gruppo con altri gruppi (pacchetto gestito)
Utilizzare i tipi di metadati personalizzati Abilita gerarchia gruppi relazione per abilitare le gerarchie gruppi relazione espanse. - Impostazione dei tipi di associazione (pacchetto gestito)
Controllare come vengono visualizzati i record relazione account nella Mappa delle relazioni e nei componenti Centro relazioni fruibile utilizzando l'elenco di selezione Tipo di associazione. - Abilitazione della protezione a livello di campo per il campo Tipo di associazione (pacchetto gestito)
Aggiornare la protezione a livello di campo per i profili utente per consentire loro di accedere alle ottimizzazioni della mappa delle relazioni. - Aggiunta del campo Tipo di associazione ai layout di pagina (pacchetto gestito)
Visualizzare un elenco di valori che mostra la relazione degli account nella Mappa delle relazioni con il campo Tipo di associazione. I valori degli elenchi di selezione sono gruppo (account controllante), membro (account controllato) e pari (relazione laterale). Il valore predefinito è group.
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