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Group Builder での拡張取引先リレーションの作成 (管理パッケージ)
拡張取引先リレーションオブジェクトを使用して、法人取引先と個人取引先のリレーション階層を作成します。企業や法人 (信託など) を世帯やグループに直接関連付けます。高度なリレーションシップマップで、親会社とその関連子会社、および家族リレーションを表示します。
これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。
- グループの他のグループとのリレーションの管理の有効化 (管理パッケージ)
[Enable Relationship Group Hierarchy (リレーショングループ階層を有効化)] カスタムメタデータ型を使用して、拡張されたリレーショングループ階層を有効にします。 - 関連付け種別の設定 (管理パッケージ)
[関連付け種別] 選択リストを使用して、取引先リレーションレコードがリレーションシップマップコンポーネントと Actionable Relationship Center コンポーネントに表示される方法を制御します。 - 関連付け種別項目の項目レベルセキュリティの有効化 (管理パッケージ)
ユーザープロファイルの項目レベルセキュリティを更新して、リレーションシップマップの機能強化へのアクセス権を付与します。 - ページレイアウトへの関連付け種別項目の追加 (管理パッケージ)
[関連付け種別] 項目とのリレーションシップマップに取引先のリレーションを示す値のリストを表示します。選択リスト値は、group (親取引先)、member (子取引先)、peer (ラテラルリレーション) です。デフォルト値は group です。
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