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Group Builder에서 확장된 계정 관계 만들기(관리 패키지)
고급 계정 계정 관계 개체를 사용하여 비즈니스 및 개인 계정 관계 계층을 만듭니다. 수탁자와 같은 비즈니스 및 법적 엔티티를 가구 및 그룹에 직접 연결합니다. 고급 관계 맵에서 모회사 및 자회사 및 가족 관계를 확인합니다.
이 기능은 Financial Services Cloud 관리형 패키지입니다.
- 다른 그룹과의 그룹 관계 관리 활성화(관리 패키지)
관계 그룹 계층 활성화 사용자 정의 메타데이터 유형을 사용하여 확장된 관계 그룹 계층을 활성화합니다. - 연결 유형 설정(관리 패키지)
연결 유형 선택 목록을 사용하여 관계 맵 및 실천 가능한 관계 센터 구성 요소에 계정 계정 관계 레코드가 표시되는 방식을 제어합니다. - 연결 유형 필드에 대한 필드 수준 보안 활성화(관리 패키지)
사용자 프로필에 대한 필드 수준 보안을 업데이트하여 관계 맵 고급 기능에 대한 액세스 권한을 부여합니다. - 페이지 레이아웃에 연결 유형 필드 추가(관리 패키지)
관계 맵에서 연결 유형 필드와 계정의 관계를 표시하는 값 목록을 표시합니다. 선택 목록 값은 그룹(상위 계정), 구성원(하위 계정), 피어(측차 관계)입니다. 기본값은 group입니다.
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