U bent hier:
Uitgebreide accountrelaties maken in de Groepssamensteller (beheerd pakket)
Maak zakelijke en persoonlijke accountrelatiehiërarchieën met behulp van het uitgebreide object Accountaccountrelatie. Koppel bedrijven en rechtspersonen, zoals trusts, rechtstreeks aan huishoudens en groepen. Bekijk een moederbedrijf en haar dochterondernemingen, alsmede familierelaties, in de uitgebreide relatiekaart.
Dit is een voorziening van het beheerde pakket Financial Services Cloud.
- Beheer van de relaties van de groep met andere groepen inschakelen (beheerd pakket)
Gebruik de aangepaste metagegevenstypen Relatiegroepenhiërarchie inschakelen om uitgebreide relatiegroepenhiërarchieën in te schakelen. - Koppelingstypen instellen (beheerd pakket)
Bepaal hoe accountaccountrelatierecords worden weergegeven in de componenten Relatiekaart en Actionable Relationship Center met behulp van de keuzelijst Koppelingstype. - Beveiliging op veldniveau inschakelen voor het veld Type koppeling (beheerd pakket)
Werk beveiliging op veldniveau voor gebruikersprofielen bij om ze toegang te geven tot de uitbreidingen voor relatiekaarten. - Het veld Type koppeling toevoegen aan paginalay-outs (beheerd pakket)
Geef een lijst van waarden weer, die de relatie toont van accounts in de relatiekaart met het veld Koppelingstype. Keuzelijstwaarden zijn groep (bovenliggende account), lid (onderliggende account) en peer (laterale relatie). De standaardwaarde is group.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
