Du er her:
Opprette utvidede kontorelasjoner i Group Builder (administrert pakke)
Opprett hierarkier for firma- og personlige kontorelasjoner med det forbedrede objektet Konto-konto-relasjon. Knytt virksomheter og juridiske enheter, som fond, direkte til husholdninger og grupper. Vis et overordnet firma og dets underordnede og familierelasjoner i det forbedrede relasjonskartet.
Dette er en funksjon i den administrerte pakken Financial Services Cloud.
- Aktivere behandling av gruppens relasjoner med andre grupper (administrert pakke)
Bruk de tilpassede metadatatypene Aktiver relasjonsgruppehierarki til å aktivere utvidede relasjonsgruppehierarkier. - Konfigurere tilknytningstyper (administrert pakke)
Bestem hvordan kontorelasjonsposter skal vises i Relasjonskart- og Handlingsrelasjonssenter-komponentene ved å bruke valglisten Tilknytningstype. - Aktivere feltnivåsikkerhet for tilknytningstypefeltet (administrert pakke)
Oppdater feltnivåsikkerhet for brukerprofiler for å gi dem tilgang til relasjonskartforbedringer. - Legge til tilknytningstypefeltet i sideoppsett (administrert pakke)
Vis en liste over verdier som viser relasjonen mellom kontoer på relasjonskartet og Tilknytningstype-feltet. Valglisteverdier er group (overordnet konto), member (underordnet konto) og peer (siderelasjon). Standardverdien er group.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
