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Criar relacionamentos de conta expandidos no Criador de grupo (pacote gerenciado)
Crie hierarquias de relacionamento de conta comercial e pessoal usando o objeto aprimorado Relacionamento de conta. Associe diretamente empresas e entidades jurídicas, como fideicomissos, a residências e grupos. Visualize uma matriz e suas subsidiárias, bem como relacionamentos familiares, no Mapa de relacionamento aprimorado.
Esse é um recurso de pacote gerenciado do Financial Services Cloud.
- Habilitar o gerenciamento dos relacionamentos do grupo com outros grupos (pacote gerenciado)
Use os tipos de metadados personalizados Habilitar hierarquia de grupos de relacionamentos para habilitar hierarquias de grupos de relacionamentos expandidas. - Configurar tipos de associação (pacote gerenciado)
Controle como os registros de relacionamento de conta são exibidos nos componentes Mapa de relacionamento e Centro de relacionamento acionável usando a lista de opções Tipo de associação. - Habilitar a segurança em nível de campo para o campo Tipo de associação (pacote gerenciado)
Atualize a segurança em nível de campo para perfis de usuário para dar a eles acesso aos aprimoramentos do Mapa de relacionamento. - Adicionar o campo Tipo de associação a layouts de página (pacote gerenciado)
Exiba uma lista de valores que mostra o relacionamento de contas no Mapa de relacionamento com o campo Tipo de associação. Os valores da lista de opções são group (conta pai), member (conta filho) e peer (relacionamento lateral). O valor padrão é group.
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