Du är här:
Skapa utökade kontorelationer i Gruppbyggaren (hanterat paket)
Skapa affärs- och personliga kontorelationshierarkier med hjälp av det utökade objektet Kontokontorelation. Associera företag och juridiska personer, som fonder, direkt med hushåll och grupper. Se ett överordnat företag och dess dotterbolag samt familjerelationer i den utökade relationskartan.
Detta är en funktion i det hanterade paketet Financial Services Cloud.
- Aktivera hantering av gruppens relationer med andra grupper (hanterat paket)
Använd de egna metadatatyperna Aktivera relationsgrupphierarki för att aktivera utökade relationsgrupphierarkier. - Konfigurera associeringstyper (hanterat paket)
Styr hur kontokontorelationsposter visas i relationskartan och komponenterna Åtgärdsbart relationscenter med kombinationsrutan Associationstyp. - Aktivera fältnivåsäkerhet för fältet Associationstyp (hanterat paket)
Uppdatera fältnivåsäkerheten för användarprofiler för att ge dem åtkomst till förbättringarna av relationskartan. - Lägg till fältet Associationstyp på sidlayouter (hanterat paket)
Visa en lista över värden som visar relationen mellan konton i relationskartan och fältet Associationstyp. Kombinationsrutevärden är grupp (överordnat konto), medlem (underordnat konto) och peer (lateral relation). Standardvärdet är grupp.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
