Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opret en finansiel aftaleregistrering

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Opret en finansiel aftaleregistrering

            Registrer vilkårene for en finansiel handel i en finansiel handelsregistrering. Handelsteams kan angive detaljer, f.eks. en handels fortrolighedsniveau, status, fase, forventet lukkedato og lukkesandsynlighed. De kan også registrere notater og næste trin ved at oprette interaktionssammendrag, der er linket til interaktioner.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition, hvor Financial Services Cloud er aktiveret
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil oprette en finansiel handelsregistrering:

            Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg
            1. Fra Appstarter skal du vælge Finansielle handler.
            2. Skift listevisningen til Alle finansielle handler.
            3. Klik på Ny.
            4. Indtast et navn til den finansielle handel.
            5. Angiv de andre detaljer, f.eks. aftaletype, fase, fortrolighed, status, forventet lukkedato og lukkesandsynlighed.
            6. Gem dine ændringer.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article