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Erstellen eines Finanzgeschäft-Datensatzes
Erfassen Sie die Bedingungen eines Finanzgeschäfts in einem Finanzgeschäfts-Datensatz. Geschäftsteams können Details wie die Vertraulichkeitsstufe, den Status, die Phase, den erwarteten Schlusstermin und die Abschlusswahrscheinlichkeit eines Geschäfts angeben. Sie können auch Notizen und nächste Schritte erfassen, indem sie Interaktionszusammenfassungen erstellen, die mit Interaktionen verknüpft sind.
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