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Crear un registro de acuerdo financiero

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Crear un registro de acuerdo financiero

Capture las condiciones de una negociación financiera en un registro de negociación financiera. Los equipos de negociaciones pueden especificar detalles como el nivel de confidencialidad, el estado, la etapa, la fecha de cierre prevista y la probabilidad de cierre de una negociación. También pueden capturar notas y pasos siguientes creando resúmenes de interacciones vinculados con interacciones.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise e Unlimited donde Financial Services Cloud está activado

Permisos de usuario necesarios
Para crear un registro de acuerdo financiero:	Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC

Desde el Iniciador de aplicación, seleccione Negociaciones financieras.
Cambie la vista de lista a Todos los acuerdos financieros.
Haga clic en Nuevo.
Introduzca un nombre para la negociación financiera.
Especifique los demás detalles, como tipo de negociación, etapa, confidencialidad, estado, fecha de cierre prevista y probabilidad de cierre.
Guarde sus cambios.