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Crear un registro de acuerdo financiero

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Crear un registro de acuerdo financiero

Capture las condiciones de un acuerdo financiero en un registro de acuerdo financiero. Los equipos de negociaciones pueden especificar detalles como el nivel de confidencialidad, el estado, la etapa, la fecha de cierre prevista y la probabilidad de cierre de una negociación. También pueden capturar notas y siguientes pasos creando resúmenes de interacciones vinculados con interacciones.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud está activada

Permisos de usuario necesarios
Para crear un registro de acuerdo financiero:	Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC

Desde el Iniciador de aplicación, seleccione Tratos financieros.
Cambie la vista de lista a Todos los acuerdos financieros.
Haga clic en Nuevo.
Ingrese un nombre para el acuerdo financiero.
Especifique los demás detalles, como el tipo de negociación, la etapa, la confidencialidad, el estado, la fecha de cierre prevista y la probabilidad de cierre.
Guarde sus cambios.