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Création d'un enregistrement d'affaire financière

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Création d'un enregistrement d'affaire financière

Capturez les termes d'une affaire financière dans un enregistrement d'affaire financière. Les équipes commerciales peuvent spécifier des détails tels que le niveau de confidentialité, le statut, l'étape, la date de fermeture prévue et la probabilité de fermeture d'une affaire. Ils peuvent également capturer des notes et les étapes suivantes en créant des résumés d'interaction liés aux interactions.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé

Autorisations utilisateur requises
Pour créer un enregistrement d'affaire financière :	Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales

Dans le Lanceur d'application, sélectionnez Affaires financières.
Changez la vue de liste sur Toutes les affaires financières.
Cliquez sur Nouveau.
Saisissez un nom pour l'affaire financière.
Spécifiez les autres détails, tels que le type d'affaire, l'étape, la confidentialité, le statut, la date de fermeture prévue et la probabilité de fermeture.
Enregistrez vos modifications.