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Creazione di un record trattativa finanziaria

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Creazione di un record trattativa finanziaria

Acquisire i termini di una trattativa finanziaria in un record trattativa finanziaria. I team trattative possono specificare dettagli come il livello di riservatezza, lo stato, la fase, la data di chiusura prevista e la probabilità di chiusura di una trattativa. Possono anche acquisire note e fasi successive creando riepiloghi delle interazioni collegati alle interazioni.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile nelle versioni: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud

Autorizzazioni utente richieste
Per creare un record trattativa finanziaria:	Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales

Dal Programma di avvio app, selezionare Trattative finanziarie.
Modificare la visualizzazione elenco in Tutte le trattative finanziarie.
Fare clic su Nuovo.
Immettere un nome per la trattativa finanziaria.
Specificare gli altri dettagli, ad esempio tipo di trattativa, fase, riservatezza, stato, data di chiusura prevista e probabilità di chiusura.
Salvare le modifiche.