Loading
Salesforce から送信されるメールは、承認済ドメインからのみとなります続きを読む
目次
絞り込み条件 (0)追加
絞り込み条件を選択

          結果がありません
          結果がありません
          検索のヒントをいくつかご紹介します

          キーワードの入力ミスがないか確認する。
          より一般的な検索語を使用する。
          絞り込み条件を減らして、検索範囲を広げる。

            Salesforce ヘルプ全体を検索
            Salesforce ヘルプ全体を検索
            金融取引レコードの作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            金融取引レコードの作成

            金融取引レコードで金融取引の条件を取得します。商談チームは、商談の機密性レベル、状況、フェーズ、完了予定日、完了の可能性などの詳細を指定できます。また、インタラクションにリンクされたインタラクション概要を作成して、メモや次のステップを取得することもできます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            金融取引レコードを作成する

            「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」
            1. アプリケーションランチャーで、[Financial Deals]を選択します。
            2. リストビューを [All Financial Deals] に変更します。
            3. [新規] をクリックします。
            4. 金融取引の名前を入力します。
            5. 商談種別、フェーズ、機密性、状況、完了予定日、完了確率など、その他の詳細を指定します。
            6. 変更内容を保存します。
             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article