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            금융 거래 레코드 만들기

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            금융 거래 레코드 만들기

            금융 거래 레코드에서 금융 거래 조건을 수집합니다. 거래 팀은 거래의 기밀 수준, 상태, 단계, 예상 마감 일자, 마감 성공 확률과 같은 세부 사항을 지정할 수 있습니다. 또한 상호 작용과 연결된 상호 작용 요약을 만들어 노트 및 다음 단계를 수집할 수 있습니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition
            필요한 사용자 권한
            금융 거래 레코드 만들기:

            Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈
            1. 앱 시작 관리자에서 재무 거래를 선택합니다.
            2. 목록 보기를 모든 금융 거래로 변경합니다.
            3. 새로 만들기를 클릭합니다.
            4. 금융 거래의 이름을 입력합니다.
            5. 거래 유형, 단계, 기밀성, 상태, 예상 마감 일자, 마감 성공 확률과 같은 기타 세부 사항을 지정합니다.
            6. 변경 사항을 저장합니다.
             
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            Salesforce Help | Article