Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een record Financiƫle deal maken

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Een record Financiƫle deal maken

            Leg de voorwaarden van een financiƫle deal vast in een record voor financiƫle deals. Dealteams kunnen details opgeven zoals het vertrouwelijkheidsniveau, de status, de fase, de verwachte sluitingsdatum en de waarschijnlijkheid van sluiting van een deal. Ze kunnen ook notities en volgende stappen vastleggen door interactiesamenvattingen te maken die zijn gekoppeld aan interacties.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Een record voor een financiƫle deal maken:

            Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales
            1. Selecteer vanuit de Appstarter Financiƫle deals.
            2. Wijzig de lijstweergave in Alle financiƫle deals.
            3. Klik op Nieuw.
            4. Geef een naam op voor de financiƫle deal.
            5. Geef de andere details op, zoals dealtype, fase, vertrouwelijkheid, status, verwachte sluitingsdatum en waarschijnlijkheid van sluiting.
            6. Sla uw wijzigingen op.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article