Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Opprette en økonomisk avtalepost

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Opprette en økonomisk avtalepost

            Registrer vilkårene for en økonomisk avtale i en økonomisk avtalepost. Avtaleteam kan angi detaljer som avtalens konfidensialitetsnivå, status, fase, forventet avslutningsdato og avslutningssannsynlighet. De kan også fange opp notater og neste trinn ved å opprette samhandlingssammendrag knyttet til interaksjoner.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition der Financial Services Cloud er aktivert
            Nødvendige brukertillatelser
            For å opprette en økonomisk avtalepost:

            Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-salg
            1. Velg Økonomiske avtaler fra appstarteren.
            2. Endre listevisningen til Alle finansielle avtaler.
            3. Klikk på Ny.
            4. Skriv inn et navn på økonomiavtalen.
            5. Angi andre detaljer, som avtaletype, fase, konfidensialitet, status, forventet avslutningsdato og avslutningssannsynlighet.
            6. Lagre endringene.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article