Capture os termos de um acordo financeiro em um registro de acordo financeiro. As equipes de negócio podem especificar detalhes como nível de confidencialidade, status, estágio, data de fechamento esperada e probabilidade de fechamento de um negócio. Eles também podem capturar notas e próximas etapas criando resumos da interação vinculados a interações.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado
Permissões de usuário necessárias
Para criar um registro de acordo financeiro:
Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales
No Iniciador de aplicativos, selecione Acordos financeiros.
Altere o modo de exibição de lista para Todos os acordos financeiros.
Clique em Novo.
Insira um nome para o acordo financeiro.
Especifique os outros detalhes, como tipo de negócio, estágio, confidencialidade, status, data de fechamento esperada e probabilidade de fechamento.
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