Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Создание записи финансовой сделки

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Создание записи финансовой сделки

            Запишите условия финансовой сделки в запись финансовой сделки. Группы, работающие с сделками, могут указать такие сведения, как уровень конфиденциальности сделки, статус, этап, ожидаемая дата закрытия и вероятность закрытия. Они также могут собирать примечания и следующие этапы, создавая сводки взаимодействий, связанные с взаимодействиями.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Версии Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud
            Необходимые полномочия пользователя
            Для создания записи финансовой сделки:

            Расширение Financial Services Cloud ИЛИ продажи FSC
            1. В средстве запуска приложений выберите «Финансовые сделки».
            2. Измените списковое представление на «Все финансовые сделки».
            3. Нажмите кнопку "Создать".
            4. Введите имя финансовой сделки.
            5. Укажите другие сведения, например, тип сделки, этап, конфиденциальность, статус, ожидаемую дату закрытия и вероятность закрытия.
            6. Сохраните внесенные изменения.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article