Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Skapa en finansavtalspost

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Skapa en finansavtalspost

            Samla in villkoren för en ekonomisk affär i en finansaffärspost. Affärsteam kan specificera detaljer som en affärs sekretessnivå, status, fas, förväntat avslutsdatum och avslutssannolikhet. De kan även samla in anteckningar och nästa steg genom att skapa interaktionssammanfattningar länkade till interaktioner.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Skapa en finansaffärspost:

            Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning
            1. Från Appstartaren, välj Finansiella affärer.
            2. Ändra listvyn till Alla finansaffärer.
            3. Klicka på Ny.
            4. Ange ett namn på den ekonomiska affären.
            5. Specificera övriga detaljer, som affärstyp, fas, sekretess, status, förväntat avslutsdatum och avslutssannolikhet.
            6. Spara dina ändringar.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article