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          创建财务交易记录

          创建财务交易记录

          在财务交易记录中捕获财务交易的条款。交易团队可以指定详细信息,例如交易的保密级别、状态、阶段、预期结束日期和结束概率。他们还可以通过创建与交互相关联的交互汇总来捕获备注和后续步骤。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:启用了 Financial Services Cloud 的 ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          所需用户权限
          要创建财务交易记录:

          Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售

          1. 从应用程序启动程序中,选择财务交易
          2. 将列表视图更改为所有财务交易
          3. 单击新建
          4. 输入财务交易的名称。
          5. 指定其他详细信息,例如交易类型、阶段、机密性、状态、预期结束日期和结束概率。
          6. 保存更改。
           
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          Salesforce Help | Article