Loading
目錄
選取篩選

          沒有結果
          沒有結果
          以下是搜尋小祕訣

          檢查關鍵字的拼字。
          使用較常見的搜尋字詞。
          選取較少篩選條件以擴大您的搜尋。

          搜尋所有 Salesforce 說明
          建立財務交易記錄

          建立財務交易記錄

          針對財務交易記錄中財務交易的條款。交易小組可以指定詳細資料,例如交易的機密性層級、狀態、階段、預期的結束日期和結束可能性。他們也可以透過建立與互動連結的互動摘要,以加以捕捉備註和後續步驟。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:啟用 Financial Services Cloud 的 ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          需要的使用者權限
          若要建立財務交易記錄:

          Financial Services Cloud 擴充或 FSC 銷售

          1. 進入 App Launcher,選取「財務交易」。
          2. 將清單檢視變更為「所有財務交易」。
          3. 按一下「新增」。
          4. 輸入財務交易的名稱。
          5. 指定其他詳細資料,例如交易類型、階段、機密性、狀態、預期的結束日期和結束可能性。
          6. 請儲存您的變更。
           
          正在載入
          Salesforce Help | Article