Utilizzare le famiglie per tenere traccia dei gruppi di clienti, aziende e trust che hanno una relazione diretta tra loro e dati finanziari condivisi. Una famiglia è un tipo di gruppo relazione. L'amministratore Salesforce può creare altri tipi di gruppi relazione in base alle esigenze aziendali specifiche.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
Nota non è possibile eliminare una famiglia o un gruppo o renderlo inattivo.
Nella scheda Account, fare clic su Nuovo.
Selezionare Famiglia.
In Nome account, immettere il nome della famiglia (ad esempio, Famiglia Clara Giannini). Lasciare gli altri campi vuoti che verranno calcolati automaticamente o non applicati.
Salvare le informazioni.
Nella scheda Relazioni, eseguire una delle seguenti operazioni.
Nella mappa delle relazioni, nel componente della famiglia, fare clic su + Aggiungi relazione.
Nella sezione Membri del gruppo, fare clic su Modifica.
È possibile aggiungere i membri dalla scheda Relazioni nel profilo della famiglia oppure, se l'istanza utilizza il modello personale, con il generatore Crea persona.
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