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고감도 클라이언트 관계용 Financial Services 제공
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          계정 탭에서 가구 만들기

          계정 탭에서 가구 만들기

          가구를 사용하여 다른 사람과 직접 적인 관계가 있고 금융 정보를 공유하는 클라이언트, 비즈니스 및 수탁자 그룹을 추적합니다. 가구는 관계 그룹의 유형입니다. Salesforce 관리자는 비즈니스 요구 사항에 맞는 기타 관계 그룹 유형을 만들 수 있습니다.

          필수 Edition

          지원 제품: Lightning Experience
          지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition
          노트
          노트 가구 또는 그룹을 삭제하거나 비활성화할 수 없습니다.
          1. 계정 탭에서 새로 만들기를 클릭합니다.
          2. 가구를 선택합니다.
          3. 계정 이름에서 가구 이름(예: Claire Johnson 가구)을 입력합니다. 자동으로 산출되거나 적용되지 않으므로 다른 필드는 비워 두십시오.
          4. 정보를 저장합니다.
          5. 관계 탭에서 다음 중 하나를 수행합니다.
            • 관계 맵의 가구 구성 요소에서 + 관계 추가를 클릭합니다.
            • 그룹 구성원 섹션에서 편집을 클릭합니다.
          6. 기타 구성원 및 관계를 추가하려면 가구 구성원 및 관계 추가를 참조하십시오.

          가구 프로필의 Relationships 탭에서 구성원을 추가하거나 인스턴스에서 개별 모델을 사용하는 경우 Create Individual 빌더로 구성원을 추가할 수 있습니다.

          다음 사항도 참조:

           
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          Salesforce Help | Article